Finanzcoach in Wuppertal: erst verstehen, dann entscheiden.
Finanzberaten kann jeder. Als Finanzcoach beginne ich bei Ihren Zielen und Gewohnheiten, ordne Ihre Zahlen und begleite Sie bei der Umsetzung, von der Altersvorsorge bis zur Zahnzusatzversicherung.
Was ein Finanzcoach anders macht.
Viele Gespräche über Geld beginnen bei einem Produkt. Ich beginne bei Ihnen: Was soll Ihr Geld ermöglichen, was beschäftigt Sie, was kommt auf Sie zu? Erst wenn das klar ist, sprechen wir über Lösungen.
Rechtlich bin ich als Vermögensberater in Zusammenarbeit mit der Deutschen Vermögensberatung AG tätig. Finanzcoach beschreibt meine Arbeitsweise: zuhören, rechnen, verständlich erklären und dranbleiben. Den Unterschied der Begriffe erkläre ich im Ratgeber Finanzcoach oder Finanzberater.
| Merkmal | Mein Coaching-Ansatz |
|---|---|
| Startpunkt | Ihre Ziele und Ihre Zahlen |
| Sprache | verständlich, ohne Fachchinesisch |
| Ergebnis | ein Plan mit Prioritäten, nicht nur ein Vertrag |
| Umsetzung | Schritt für Schritt, in Ihrem Tempo |
| Danach | regelmäßige Überprüfung, wenn sich das Leben ändert |
Neun Fragen, eine klare Reihenfolge.
Beantworten Sie die Fragen ehrlich mit Ja oder Nein. Der Check zeigt, welche Themen bei Ihnen zuerst dran sind. Ihre Antworten werden nicht gespeichert.
Vier Schritte zu Ihrem Plan.
Wir sprechen über Ihre Geschichte, Ihre Ziele und das, was Sie gerade beschäftigt. Unverbindlich.
Einnahmen, Ausgaben, Verträge, Rente und Vermögen kommen auf den Tisch. Ich ordne sie verständlich.
Sie erhalten eine klare Reihenfolge: was zuerst, was später, was gar nicht. In Euro, mit Begründung.
Wir setzen Schritt für Schritt um und schauen regelmäßig, ob der Plan noch zu Ihrem Leben passt.
Alles, was Ihr Leben finanziell trägt.
Ein Ansprechpartner für Vorsorge, Absicherung, Vermögen und Unternehmen.
Gute Beratung erkennen.
Woran Sie einen guten Finanzberater erkennen
Woran Sie einen guten Finanzberater erkennen: Registrierung, Erstinformation, Analyse vor Produkt, offene Kosten und typische Warnsignale.
WeiterlesenRatgeber · FinanzberatungWas kostet ein Finanzberater?
Was ein Finanzberater kostet: Provision oder Honorar, wo Kosten im Produkt stecken und welche Fragen Sie im Erstgespräch stellen sollten.
WeiterlesenRatgeber · FinanzberatungFinanzcoach oder Finanzberater: Was ist der Unterschied?
Finanzcoach oder Finanzberater? Was die Begriffe bedeuten, was gesetzlich geregelt ist und woran Sie seriöses Finanzcoaching erkennen.
WeiterlesenFinanzcoaching: Was Sie wissen möchten.
Was macht ein Finanzcoach?
Ein Finanzcoach beginnt bei Ihren Zielen und Gewohnheiten, nicht bei einem Produkt. Gemeinsam ordnen wir Einnahmen, Ausgaben, Verträge und Vorsorge und entwickeln einen Plan, den Sie verstehen und durchhalten können.
Ist ein Finanzcoach dasselbe wie ein Finanzberater?
Nicht ganz. Beide Begriffe sind nicht geschützt. Ich bin als Vermögensberater tätig und arbeite mit einem Coaching-Ansatz. Der Unterschied ist im Ratgeber Finanzcoach oder Finanzberater erklärt.
Was kostet das Finanzcoaching?
Das Erstgespräch ist unverbindlich. Ich arbeite auf Provisionsbasis und werde von den Produktpartnern vergütet, wenn ein Vertrag zustande kommt. Das erkläre ich Ihnen offen, bevor Sie sich entscheiden.
Wie lange dauert es, bis ich einen Plan habe?
Meist reichen zwei bis drei Gespräche: Kennenlernen, Bestandsaufnahme und Planvorstellung. Danach begleite ich die Umsetzung in Ihrem Tempo.
Muss ich alle Unterlagen schon beim ersten Termin haben?
Nein. Hilfreich sind Gehaltsabrechnung, Renteninformation und bestehende Verträge. Was fehlt, sammeln wir gemeinsam.
Beraten Sie auch online?
Ja. Gespräche per Telefon oder Video sind möglich, das Büro liegt in Wuppertal-Elberfeld.
Leonard BieniekFinanzcoach · WuppertalErzählen Sie mir Ihre Geschichte.
Ein unverbindliches Gespräch genügt. Mein Fokus ist die Lösung für Ihr Anliegen, und zwar zügig. Ich höre zu, wir sortieren Ihre Zahlen, und Sie entscheiden, wie es weitergeht.
Beratung in Wuppertal und Umgebung
Aus Wuppertal-Elberfeld für das Bergische Land und den Ennepe-Ruhr-Kreis.